奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

瑞金包装共有限定的公司

           (现在称Beijing市怀柔区雁栖工业界功劳区)

概要的公共的开功劳行债券股公报

               有价债券股(主寄售商)

(北座,两倍,杰出时期四四方方地,福田区路三号,)

第1节要紧形势和小诀窍

瑞金包装共有限定的公司(以下省略奥地利)、“公司”、公司与全面

体董事、监事、上级实行人员保证书公报的确凿性。、真实、完整性,承兑

在上市流通时期的中没虚伪记载。、给错误的劝告性形势或标志忽略,并承当个人和工会法度。

责备。

股票作物物交换、对立面政府机构大约上市及参与事项的视域,不表现右手。

公司的究竟哪单独打包票。

在下面所说的事成绩优于,公司使合作持相当共有的限定的流通时期和

下述满足列举如下:

周韵街,公司的现实把持人:公司自上市之日起36个月内入股。,非让或

付托另一人实行海南原始龙。、二十一友爱地、原龙华欣、原龙现在称Beijing同盟条约、原Dragon King

阳、原Dragon King原和原龙友爱地的股权,如此的公司也无力的依靠机械力移动他们持相当共有。。

该公司的桩使合作海南最初的龙和二十

弟、原龙华欣、原龙现在称Beijing同盟条约、原Dragon King阳、原Dragon King原和原龙友爱地领地承兑,从公司债券股

自上市之日起36天。,非让或许委付托别人实行其持相当债券股。,不为大众学科

这家公司回购了债券股。。同时,公司持相当共有,周韵街供职公司董事或上级监督者。

年转变不超过25%,周韵街半载内无力的被调职。,半载后分开周韵街。

打月内,不超过50%让。。

海南旧的持股公司董事、上级实行人员魏琼、赵宇辉、沈陶

领地承兑,从公司上市日期为12个月。不外观让旧的公司持相当共有。

公司使合作与瑞士事务家、鸿浩桩、Jiahua花费、加英国 华威大学特、浅色承兑:自营公司

上市日期为12个月。,非让或许委付托别人实行其持相当债券股。,去甲

由公这家公司回购了债券股。。

公司使合作:从公司债券股上市之日起 18 个月内,非让或许委

付托别人实行其持相当债券股。,不为大众学科这家公司回购了债券股。。

周韵街、魏琼、赵宇辉、沈涛也承兑过:供职连续,让每年举行一次。

的公司共有不超过其所旧的构思公司共有的 25%;6个月内离任。,不旧的让

公司持相当共有;分开问询处6个月后,12个月后。,让其旧的公司持相当共有不超

50%的共有由公司旧的构思。。

倘若没特殊的解说,对上市流通时期的切中要害缩写或孤独存在的实体的解说是

债券股招股说明书比得上。

该公司提示花费者。,未入会上市流通时期的的满足。,约请花费者

本人的招股说明书全文见报在顺应潮水航行网站上。。

本公司 2012岁,1-6岁 月的财务数据已于公报切中要害招股说明书举行挑剔的启示,

倘若您想心得更多的形势,花费者将温存读招股说明书。。

次货做切片是债券股上市。

单独是第单独。、委托债券股发行上市

上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国债券股法、

《概要的公共的开功劳行债券股并上市实行办法》和《深圳股票作物物交换债券股上市规矩》(2012

年度惩戒及对立面参与规则,并原因SHE的满足和体式路标

(2012年2个月),针对为花费者规则概要的公共的开开募股。

上市根本形势。

奇纳河证监会委托的《证监会批准》,本人公司是向大众吐艳的。

发行人民币合法权利股7,667万股。该成绩被分发到网上的位不赞成。

称“网下有理数”)和网上向社会大众花费者买价发行(以下省略“网上发行”)相

结合方法,抵达,网下3,840万股,在线发行3,827万股,发行价钱是

元/股。

经过深圳股票作物物交换,瑞金合法权利股上市

流通时期的(〔2012〕340)分歧。,公司发行的人民币合法权利股在深圳发行。

券作物物交换上市,短期奥地利瑞金,债券股代码002701;7公共的发行,667

不知凡几的债券股将在2012, 10, 11个月和12个月内买卖。。

公司发行的招股说明书、招股说明书全文及相干证明可以在TI中找到。

物使联播()查询。招股说明书的公司条例和启示间隔

不到单独月。,终于,其反复满足不再重述。,敬约请花费者咨询是你这么说的嘛!满足。

    二、公司债券股上市概略

    1、上交易所或地点:深圳股票作物物交换

2、上市时期:2012年,10个月,11个月。

3、债券股省略:奥瑞金

4、债券股代码:002701

5、概要的公共的开功劳行后的总大写字母:30,667万股

6、概要的公共的开功劳行债券股:7,667万股

7、发行前使合作构思流通时期股的死线和死线:原因公司条例的参与规则,

公司发行债券股前发行的债券股,从公司债券股在股票作物物交换上市买卖之日起十

两个月内不得让。。

8、发行前使合作对所持共有自生植物锁定的承兑:详细资料载于上市公报。

要紧表现和提示。

9、上市共有的对立面锁定布置:公共的发行债券股没流通时死线制,锁定FIXIN

排。

10、无流通时死线制上市与锁定布置:7公共的发行,667万股

共有流通时期无极限之危情速递及锁定布置。

11、公司债券股上市日期:

                                               占发行后股     可上市买卖日期

使受协议条款的约束         使合作明确       持股数(万股)

下面所说的事系数是不许可的事的。

海南最初的龙,14,2015年10个月11天

              中瑞创业              1,          2013 年 10 月 11 日

              鸿浩桩              1,          2013 年 10 月 11 日

              Jiahua花费              1,          2013 年 10 月 11 日

              佳锋桩              1,          2014 年 4 月 11 日

              加英国 华威大学特                          2013 年 10 月 11 日

概要的公共的开

功劳行         盈缤色                           2013 年 10 月 11 日

前已发       二十一友爱地                2015年10个月11天

行共有

原龙华欣                   2015年10个月11天

              原龙现在称Beijing同盟条约                   2015年10个月11天

              原Dragon King阳                   2015年10个月11天

              原Dragon King原                   2015年10个月11天

              原龙友爱地                   2015年10个月11天

                  小计             23,                  -

           网下有理数的共有           3,         2012年,10个月,11个月。

概要的公共的开

功劳行     网上发行的共有           3,         2012年,10个月,11个月。

共有

小计7,                  -

           一共的                    30,                 -

12、债券股对齐:奇纳河债券股死去结算限定的责备公司深圳分行

13、上市保举机构:中信广场债券股共有限定的公司

第三做切片是公司。、使合作和现实把持人形势

   单独是第单独。、公司根本形势

1、      公司明确            :瑞金包装共有限定的公司

2、      英文明确            : ORG Packaging Co.,Ltd.

3、      登记簿本钱            : 23,000万元(在下面所说的事成绩优于);30,6亿6700万元(发行后)

4、      法定代理人          : 周韵街

5、      住      所          :现在称Beijing怀柔区雁栖工业界功劳区

6、      经纪范围             :特许经纪使受协议条款的约束:金属船的一朝分娩、可塑的船、吹塑船;

以下使受协议条款的约束仅限于下分支的指令动手术。:包覆铁本领的一朝分娩。

普通事实使受协议条款的约束:能源节约技术与资源再生技术的开展

用;该技术被用于设计金属船。、可塑的船、吹塑船;

惠顾涂层铁本领的以为与开发和使好卖。;自产销售使好卖

特殊信念使受协议条款的约束经相干机关委托后可如愿以偿。

9、      主营事实             :食品和奠酒金属包装销售的以为与功劳、设计、一朝分娩和使好卖。

10、     所属信念             :C60(金属本领工业界)

11、     电      话           :010-85211915

12、     传      真           :010-85289512

13、     董事会草书体大号铅字           :高蜀军

       二、公司董事、监事、上级实行人员及其持股

公司董事、监事、上级实行人员的位与公司的持股:

                                                     发行后构思公司共有

姓名          业务           任期起止日期                                             持股方法

大写字母比率

周韵街        董事长     2011 年 1 月-2014 年 1 月     112,844,440旧的持股

 周原         副董事长   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

Wei Wei Joan首长、总监督者   2011 年 1 月-2014 年 1 月      14,461,250旧的持股

赵宇辉 董事、副总监督者 2011 年 1 月-2014 年 1 月         14,461,250旧的持股

沈韬韬首长、副总监督者 2011 年 1 月-2014 年 1 月        2,845,560旧的持股

发行后构思公司共有

姓名        业务            任期起止日期                                             持股方法

大写字母比率

伍雄志        董事      2011 年 4 月-2014 年 1 月                  -              -      -

石万鹏      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

梁仲康      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈基华      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

施金昌     中西部及东部各州的县议会主席   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈中革   职工代表监事   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

费晓暄        监事      2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

 王冬       财务总监        2009 年 10 月直到今天                      -              -      -

                        2011 年 1 月直到今天任董事会

副总监督者、董事

高蜀军                  草书体大号铅字,2011 年 3 月直到今天任                   -              -      -

会草书体大号铅字

副总监督者

    三、桩使合作与现实把持人

(1)公司桩使合作

    1、桩使合作根本形势

该公司的桩使合作是海南最初的龙。,公司发行后构思共有。

签字上市公报之日起,海南原始龙登记簿地址是海港海淀路32号

Tai Lung garden,D-06,登记簿本钱和实收本钱均为3。,000万元,《事务单位营业执照》

登记簿号460000000068898,法定代理报酬周韵街,次要事实是股权花费和实行。,

2009年后,所有制结构没多样化。;沙龙没构思海南原始龙的承兑或对立面共有

有争议的形势。

高达2011年,12个月,31天。,海南最初的龙总资产801,223, 元,净资产

781,869, 元;2011年净赚190,265, 元。高达2012年,6个月,30个月。

日,海南最初的龙总资产939,951, 元,净资产911,065, 元;2012岁,1-6岁

月净赚129,147,袁苑(上级的财务数据)已被海信海南解释反省

计)。

2、桩使合作把持的对立面事务

签字上市公报之日起,海南原始龙把持的对立面事务形势列举如下:

桩使合作              被花费事务明确               财政资助钱(万元)         持股系数

海南元阳                                  540             

阔尔佳逻辑学                           78 成千的              60%

湖北元阳                           1,           

现在称Beijing元阳                                  990              99%

海南原始龙

辽宁元阳                                 1,950             75%

现在称Beijing杰善丰                                 675             

昆明景润                                 1,000            100%

奥润工业                             1 万港币             100%

注:书签日公报,海南原始龙曾经把持的成都元阳食品限定的公司已吊销完整的

(二)公司的现实把持人。

    1、现实把持人根本形势

公司现实把持报酬周韵街。

周韵云杰杰先。,50岁,在中王国,,我为你发现物自高自大的。,形体的存在产生右手的投资。:

11010819610613****,住处:现在称Beijing省朝阳区市北辰东路*,公司创始人,

弯垂下来的主席。

近三年来,周韵街一向为公司桩使合作海南原始龙的桩使合作和公司的现实控

造人,自签字流通时期的之日起,周韵街经过海南原始龙、二十一友爱地、原龙华欣、原

龙现在称Beijing同盟条约、原Dragon King阳、原Dragon King原、原龙友爱地旧的把持公司144,612,500 股共有,占

发行公司总大写字母后,。于是,周韵街自 2008 年 8 月直到今天一向

供职公司董事长。

2、现实把持人对立面花费形势

签字上市公报之日起,周韵街的对立面外观花费形势列举如下:

  姓 名                被花费事务明确               财政资助钱(万元)         持股系数

海南原始龙                                 2,340             78%

原龙华欣                                     8             80%

原龙现在称Beijing同盟条约                                     8             80%

原Dragon King阳                                     8             80%

原Dragon King原                                     8             80%

周韵街                 二十一友爱地                                    8             80%

原龙友爱地                                     8             80%

现在称Beijing元阳                                   10               1%

海南元阳                                   60              

澳洲阳光                             100 澳元             100%

击剑俱乐部                                  80              40%

四、该公司流行音乐十大畅销唱片使合作构思该公司的共有。

公共的发行后,,使合作全部含义为33人。,066 人,十大使合作持股

列举如下:

序号                    使合作明确            构思股数(股)   占发行后大写字母系数

 1              海南原始龙花费限定的公司           142,278,000             

 2            中瑞创业花费共有限定的公司          18,975,000              

 3              弘灏集团桩限定的公司            18,400,000              

 4              Jiahua花费基金实行公司            16,100,000              

 5                佳锋桩限定的公司              12,937,500              

 6              加英国 华威大学特技术限定的公司             9,487,500              

 7              阿达集团限定的责备公司             9,487,500              

 8             通国政府的公共福利计划基金五零四结成            4,800,000              

 9              东兴债券股共有限定的公司             4,800,000              

 10           奇纳河银河债券股共有限定的公司           2,880,000              

                   合    计                    240,145,500             

四的做切片是债券股发行。

   单独是第单独。、分派量:7,667万股,抵达,网下配股数为3支。,840

万股,下面所说的事成绩的全部含义。;网上向社会大众花费者买价发行债券股接近为

3,827万股,下面所说的事成绩的全部含义。。

二、发行价钱:元/股,对应的的市盈率是:

1、时报(EPS)是由于最新审计的财务传达规格DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、估及非惯常盈亏账眼前后的净赚为

运营后总本钱的计算

2、时报(EPS)是由于最新审计的财务传达规格DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、估及非惯常盈亏账眼前后的净赚为

游览前总本钱的计算

三、发行方法:下面所说的事成绩是向大众颁布的使联播和大众

买价发行相结合方法。抵达,网下配股数为3支。,840万股,

无效依靠机械力移动量为31,392万股,无效依靠机械力移动的系数是定量的。,无效

依靠机械力移动的次数是10美钞。;实价是3。,827 万 股 ,签约率不敷。

,超额捐款总是是15倍。。互联网网络上没发行债券股。。

四、募集资产全部含义:1,656,072,000 元。

五、发行总成本:88,022,880 元,详细资料列举如下:

 序号                            使受协议条款的约束                             钱(元)

   1       寄售及保举费                                                  66,242,880

2       律师费                                                          4,830,000

3       审计及验资费                                                  12,940,000

4       共有死去及上市初费                                                  800,000

5       交流启示费                                                      2,710,000

6       证明用于加强语气及印刷费                                                    500,000

一共的                                           88,022,880

       每股发行费 元/股。(每股发行费=发行总成本/这次发行股数)

六、募集资产净数:1,568,049,120元,利辛会计公司(特殊普通合伙人身份制)

已于 2012 年 9 月 28 日对发行人概要的公共的开功劳行债券股的资产到位形势举行了赞成,

并流出信并力报字[2012]第 710032 号《验资传达》。

七、发行后每股净资产:袁苑(按2012年,6个月,30个月,日本日报审计)

司使合作的净资产和这次募集资产净数积和除号发运营后总本钱的计算。

八、发行后每股进项: 元(按 2011 年度经审计的估及非惯常盈亏账眼前

后孰低的净赚除号这次发运营后总本钱的计算。

第五做切片是财务会计交流。

    本上市公报书已启示公司 2012 年 9 月 30 日的财务事态表、2012年,1~9个月。

又来表和现钞流量表。抵达,2012年,1~9个月。财务数据未必审计,对照表2011

年 12 月 31 日的财务数据和对照表2011 年 1-9 月的财务数据曾经审计,敬请

花费者关怀。

单独是第单独。、次要财务数据和财务指标

                                                                       本传达晚期的比上

使受协议条款的约束               2012 年 9 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

年增减

在行动资金(元)                   3,610,798,085         1,638,366,636          

在行动责任(元)                   2,022,229,991         1,559,773,435           

资产一共(元)                   5,086,117,542         2,778,113,670           

发行人使合作的领地权

2,890,760,636           995,657,177          

合法权利(元)

归属于发行人的净命运

资产(按在下面所说的事成绩优于的大写字母                                             

计算(元/股)

下面所说的事传达比去岁好。

使受协议条款的约束            2012年,1-9个月        2011 年 1-9 月

声像同步增进或增加

营业收益(元)                   2,540,485,233         2,101,116,670           

营业又来(元)                     401,959,279           334,563,256           

又来全部含义(元)                     412,141,117           337,532,026           

发行人使合作净赚

326,990,301           270,193,515           

润(元)

发行人的估及额

非惯常盈亏账目的净赚               218,948,796           184,891,146           

(元)

根本每股进项(现期发行)

                             

前的大写字母计算(元/股)

估及非惯常盈亏账目后的规格

本每股进项(按在下面所说的事成绩优于                                               

的大写字母计算(元/股)

额外的调和净资产进项率                                               

估及非惯常盈亏账目后增进

                            

权净资产进项率

经纪参加竞选现钞流量

339,346,076            72,511,159          

净数(元)

每股经纪参加竞选产生的现钞

                            

净交际(元)

二、经纪业绩及财务事态简述

(1)经纪业绩

2012年,1-9个月,公司如愿以偿营业收益1000亿元。,与去岁声像同步相形,增进了1000亿元。,

增长是增进,公司的次要销售有三箱客户,于是销售。

线路售得的新询问。

2012年,1~9个月。,这家公司的总又来是1000亿元。,与去岁声像同步相形,增进了1000亿元。,

增幅 ,次要事实是主营事实见识的可持续增长。,并坚持了稳固的毛利率程度。。

2012年,1~9个月。,公司经纪参加竞选现钞流量净数  亿元,与去岁声像同步相形

增长1000亿元,增幅 ,次要事实是现钞流。。

财务事态简述(二)

    1、资产

高达2012年,9个月,30天。,公司总资产1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,抵达:

钱币资产增长1000亿元,增幅 ,次要系概要的公共的开功劳行募集资产于

2012年9个月。。

对立面应收款增长1000亿元,增幅 ,次要是跟随公司事实见识的扩张物,

备用基金的应用与补偿执行债券股的增进。

对立面在行动资金增长1000亿元,增幅 ,定期的加薪课税定期的加薪的次要做切片是估及。

致。

固定资产增长1000亿元,增幅 ;建设使受协议条款的约束不到1000亿元,增幅,

次要一朝分娩线是浙江上虞两条一朝分娩线等使受协议条款的约束。。

对立面非在行动资金增长1000亿元,增幅 ,次要机关是公司的提出费修理。、自船上卸下

由这些基金的增长理由的。

2、责任

高达2012年,9个月,30天。,公司责任全部含义为1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,抵达:

周旋票据增加了1000亿美钞。,廉价出售的图书为0,次要机关曾经处理了。。

预收荣誉增长1000亿元,增幅 ,主营事实正扩张物。,预收货

钱币增进。

应交税务费增长1000亿元,增幅 ,应交纳事务所得税和定期的加薪课税。

长后果。

周旋利钱增长1000亿元,增幅 ,主营事实正扩张物。,筑贷

见识扩张物。

一年内断气的非在行动责任增长1000亿元,增幅 ,次要机关将在一年内抵达。

牧师专款的重行花色品种。

3、领地者合法权利

高达2012年,9个月,30天。,使合作合法权利全部含义为1000亿元。,2011年,12个月,31个月。

日增长1000亿元,增幅 ,次要成绩是筹资2012年,1-9年。

赤龙增利。

(三)2012年度业绩预测

公司预料,2012至1-12个月的净赚将年复一年增进。

20%-30%。

直觉做切片是大约对立面要紧事项的阐述。

    本公司自 2012 年 9 月 12 日见报概要的公共的开功劳行债券股招股合同的草约至本上市公报

书见报前,没什么要紧的事实会对公司产生更大的效果。,详细列举如下:

(1)公司坚持公司条例。、债券股法及对立面法度法规的请求,公认为优秀的动手术,

经纪事态标准,次要事实开展目的进食轻易地。;

(二)T信念或交易没产生标志多样化。;

(三)公司使好卖的半成品和销售的价钱、眼前还没肉体的购置物和销售使好卖。

生标志多样化;

(四)公司未产生标志关系买卖。,本钱没被关系方受雇。;

(五)公司没产生标志花费行动。;

(六)该公司没举行标志资产(或大写字母)依靠机械力移动。、使好卖与置换行动;

(七)公司住处没变化。;

(八)公司董事、监事、上级实行人员和后室技工没多样化。;

(九)公司未产生标志诉讼案件。、调停事项;

(十)没外观打包票或对立面不测形势。;

(十一)公司财务没产生标志多样化。;

(十二)公司没来访董事会。、中西部及东部各州的县议会与使合作大会;

(十三岁)没对立面要紧事项有待启示。。

第七做切片是股票上市的公司发起人及其鉴定。

单独是第单独。、上市倡议者形势

    1、有价债券股(主寄售商):中信广场债券股共有限定的公司

2、法定代理人:王东明

3、住在单独名列前茅:北座,两倍,杰出时期四四方方地,福田区路三号,

4、做加法:潮阳市梁马桥路48号中信广场债券股大厦21楼

5、电陈述:010-60833039

6、实情是真实的。:010-60833083

7、保举代议制的:樊李立、罗忠兴

8、使受协议条款的约束节目主持人:赵伊江、颜同芳、马峥

    二、上市倡议者的使整洁

    上市保举机构中信广场债券股共有限定的公司(以下省略“中信广场债券股”)已向深圳证

券作物物交换流出了《中信广场债券股共有限定的公司大约奥瑞金包装共有限定的公司债券股上市

保举书》,上市保举人的提议列举如下。:

ORIGEN原因公司条例应用上市、中华人民共和国卡

《债券股法》和《上市规矩》、法规的参与

规则,ORIGEN债券股有上市深圳血小板的先决条件的。中信广场债券股情愿使整洁

奥利根的债券股在深圳股票交易所上市。,并承当相干的倡议者责备。。

(此页没版本。,为《奥瑞金包装共有限定的公司概要的公共的开功劳行债券股公报》之

特征页

                                          瑞金包装共有限定的公司

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