奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

瑞金包装利益有穷的公司

           (北京的旧称市怀柔区雁栖产业生长区)

优先四处走动的开生长行股票的合法权利公报

               保护(主承销品商)

(北座,两倍,杰出年龄段正方形的,福田区路三号,)

第1节要紧陈说和小秘诀

瑞金包装利益有穷的公司(以下略号奥地利)、“公司”、公司与整个

体董事、监事、最高级完成人员抵押品公报的真理。、准确、完整性,无怨接受

在上市注意中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大落下,并承当个人和兼备法度。

负责任。

保密的买卖税、其余的政府机构四处走动的上市及涉及事项的视图,不表现合适的。

公司的无论什么抵押品。

在这事成绩在前,公司使合作持稍微利益的有穷的血液循环和

下述使满足列举如下:

周韵街,公司的现实把持人:公司自上市之日起36个月内入股。,非让或

付托另一人完成海南原始龙。、二十一兄弟般的、原龙华欣、原龙北京的旧称结盟、原Dragon King

阳、原Dragon King原和原龙兄弟般的的股权,同样的公司都不的见得收买他们持稍微利益。。

该公司的用桩区分使合作海南新颖的龙和二十

弟、原龙华欣、原龙北京的旧称结盟、原Dragon King阳、原Dragon King原和原龙兄弟般的占有无怨接受,从公司股票的合法权利

自上市之日起36天。,非让或许委付托别人完成其持稍微股票的合法权利。,不为大众见闻

这家公司回购了股票的合法权利。。同时,公司持稍微利益,周韵街担负公司董事或最高级干才。

年转变不超过25%,周韵街半载内不见得被调职。,半载后分开周韵街。

打月内,不超过50%让。。

海南间接得来的持股公司董事、最高级完成人员魏琼、赵宇辉、沈陶

占有无怨接受,从公司上市日期为12个月。不外国的让间接得来的公司持稍微利益。

公司使合作与瑞士企业单位家、鸿浩用桩区分、Jiahua投入、加跑车挡杆特、气息无怨接受:自营公司

上市日期为12个月。,非让或许委付托别人完成其持稍微股票的合法权利。,都不的

由公这家公司回购了股票的合法权利。。

公司使合作:从公司股票的合法权利上市之日起 18 个月内,非让或许委

付托别人完成其持稍微股票的合法权利。,不为大众见闻这家公司回购了股票的合法权利。。

周韵街、魏琼、赵宇辉、沈涛也无怨接受过:供职调准速度,让每年停止一次。

的公司利益不超过其所间接得来的掌握公司利益的 25%;6个月内离任。,不间接得来的让

公司持稍微利益;分开重要官职6个月后,12个月后。,让其间接得来的公司持稍微利益不超

50%的利益由公司间接得来的掌握。。

也许缺乏特殊的解说,对上市注意击中要害缩写或孤独存在的实体的解说是

股票的合法权利招股说明书相似的。

该公司提示投入者。,未入学上市注意的使满足。,资格投入者

咱们的招股说明书全文见报在使随潮水漂行网站上。。

本公司 2012岁,1-6岁 月的财务数据已于公报击中要害招股说明书停止详细情节上演,

也许您想领会更多的限度局限,投入者将细心显示招股说明书。。

瞬间使均衡是股票的合法权利上市。

东西是第东西。、处罚股票的合法权利发行上市

上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保密的法、

《优先四处走动的开生长行股票的合法权利并上市完成办法》和《深圳保密的买卖税股票的合法权利上市裁定》(2012

年度改变及其余的涉及规则,并秉承SHE的使满足和体式指导

(2012年2个月),针对为投入者供给物优先四处走动的开开募股。

上市根本限度局限。

奇纳河证监会处罚的《证监会放任》,咱们公司是向大众吐艳的。

发行人民币合法权利股7,667万股。该成绩被分发到网上的实习课瞄准。

称“网下理智的”)和网上向社会大众投入者限价发行(以下略号“网上发行”)相

分歧方法,在内侧地,网下3,840万股,在线发行3,827万股,发行价钱是

元/股。

经过深圳保密的买卖税,瑞金合法权利股上市

注意(〔2012〕340)分歧。,公司发行的人民币合法权利股在深圳发行。

券下议院上市,短期奥地利瑞金,股票的合法权利代码002701;7四处走动的发行,667

不知凡几的股票的合法权利将在2012, 10, 11个月和12个月内买卖。。

公司发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连文献可以在TI中找到。

印刷机用网覆盖()查询。招股说明书的公司条例和上演间隔

不到东西月。,到这地步,其反复使满足不再重述。,敬资格投入者顾及是你这么说的嘛!使满足。

    二、公司股票的合法权利上市概略

    1、上市地方的:深圳保密的买卖税

2、上市时期:2012年,10个月,11个月。

3、股票的合法权利略号:奥瑞金

4、股票的合法权利代码:002701

5、优先四处走动的开生长行后的总股票的:30,667万股

6、优先四处走动的开生长行股票的合法权利:7,667万股

7、发行前使合作掌握血液循环股的死线和死线:根本原则公司条例的涉及规则,

公司发行股票的合法权利前发行的股票的合法权利,从公司股票的合法权利在保密的买卖税上市买卖之日起十

两个月内不得让。。

8、发行前使合作对所持利益自生植物锁定的无怨接受:特殊性载于上市公报。

要紧陈述和提示。

9、上市利益的其余的锁定惠顾:四处走动的发行股票的合法权利缺乏血液循环限度局限,锁定FIXIN

排。

10、无血液循环限度局限上市与锁定惠顾:7四处走动的发行,667万股

利益血液循环过度的及锁定惠顾。

11、公司股票的合法权利上市日期:

                                               占发行后股     可上市买卖日期

文章         使合作定义       持股数(万股)

这事面积是难承认的事的。

海南新颖的龙,14,2015年10个月11天

              中瑞创业              1,          2013 年 10 月 11 日

              鸿浩用桩区分              1,          2013 年 10 月 11 日

              Jiahua投入              1,          2013 年 10 月 11 日

              佳锋用桩区分              1,          2014 年 4 月 11 日

              加跑车挡杆特                          2013 年 10 月 11 日

优先四处走动的开

生长行         盈缤色                           2013 年 10 月 11 日

前已发       二十一兄弟般的                2015年10个月11天

行利益

原龙华欣                   2015年10个月11天

              原龙北京的旧称结盟                   2015年10个月11天

              原Dragon King阳                   2015年10个月11天

              原Dragon King原                   2015年10个月11天

              原龙兄弟般的                   2015年10个月11天

                  小计             23,                  -

           网下理智的的利益           3,         2012年,10个月,11个月。

优先四处走动的开

生长行     网上发行的利益           3,         2012年,10个月,11个月。

利益

小计7,                  -

           折合                    30,                 -

12、股票的合法权利留下印象:奇纳河保密的表示结算有穷的负责任公司深圳分行

13、上市保举机构:中信广场保密的利益有穷的公司

第三使均衡是公司。、使合作和现实把持人限度局限

   东西是第东西。、公司根本限度局限

1、      公司定义            :瑞金包装利益有穷的公司

2、      英文定义            : ORG Packaging Co.,Ltd.

3、      表示资产            : 23,000万元(在这事成绩在前);30,6亿6700万元(发行后)

4、      法定代理人          : 周韵街

5、      住      所          :北京的旧称怀柔区雁栖产业生长区

6、      经纪范围             :特许经纪文章:金属一群的生孩子、塑料制造一群、吹塑一群;

以下文章仅限于分科举动。:包覆铁制造的生孩子。

普通事实文章:能源节约技术与资源再生技术的开展

用;该技术被用于设计金属一群。、塑料制造一群、吹塑一群;

惠顾涂层铁制造的细想与开发和行情。;自产商品行情

特殊神召文章经互相牵连机关处罚后可家具。

9、      主营事实             :食品和准备金属包装商品的细想与生长、设计、生孩子和行情。

10、     所属神召             :C60(金属制造产业)

11、     电      话           :010-85211915

12、     传      真           :010-85289512

13、     董事会大臣           :高蜀军

       二、公司董事、监事、最高级完成人员及其持股

公司董事、监事、最高级完成人员的位与公司的持股:

                                                     发行后掌握公司利益

姓名          责任           任期起止日期                                             持股方法

股票的比率

周韵街        董事长     2011 年 1 月-2014 年 1 月     112,844,440间接得来的持股

 周原         副董事长   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

Wei Wei Joan上端、总干才   2011 年 1 月-2014 年 1 月      14,461,250间接得来的持股

赵宇辉 董事、副总干才 2011 年 1 月-2014 年 1 月         14,461,250间接得来的持股

沈韬韬上端、副总干才 2011 年 1 月-2014 年 1 月        2,845,560间接得来的持股

发行后掌握公司利益

姓名        责任            任期起止日期                                             持股方法

股票的比率

伍雄志        董事      2011 年 4 月-2014 年 1 月                  -              -      -

石万鹏      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

梁仲康      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈基华      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

施金昌     中西部及东部各州的县议会主席   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈中革   职工代表监事   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

费晓暄        监事      2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

 王冬       财务总监        2009 年 10 月到眼前为止                      -              -      -

                        2011 年 1 月到眼前为止任董事会

副总干才、董事

高蜀军                  大臣,2011 年 3 月到眼前为止任                   -              -      -

会大臣

副总干才

    三、用桩区分使合作与现实把持人

(1)公司用桩区分使合作

    1、用桩区分使合作根本限度局限

该公司的用桩区分使合作是海南新颖的龙。,公司发行后掌握利益。

签字上市公报之日起,海南原始龙表示地址是海港海淀路32号

Tai Lung garden,D-06,表示资产和实收资产均为3。,000万元,《营业单位营业执照》

表示号460000000068898,法定代理报酬周韵街,次要事实是股权投入和完成。,

2009年后,所有制结构缺乏换衣。;沙龙缺乏掌握海南原始龙的无怨接受或其余的利益

有争议的限度局限。

高达2011年,12个月,31天。,海南新颖的龙总资产801,223, 元,净资产

781,869, 元;2011年净赚190,265, 元。高达2012年,6个月,30个月。

日,海南新颖的龙总资产939,951, 元,净资产911,065, 元;2012岁,1-6岁

月净赚129,147,袁苑(再财务数据)已被海信海南导致反省

计)。

2、用桩区分使合作把持的其余的企业单位

签字上市公报之日起,海南原始龙把持的其余的企业单位限度局限列举如下:

用桩区分使合作              被投入企业单位定义               财政资助接近(万元)         持股面积

海南元阳                                  540             

阔尔佳后勤                           78 数千              60%

湖北元阳                           1,           

北京的旧称元阳                                  990              99%

海南原始龙

辽宁元阳                                 1,950             75%

北京的旧称杰善丰                                 675             

昆明景润                                 1,000            100%

奥润工商业                             1 万港币             100%

注:书签日公报,海南原始龙一度把持的成都元阳食品有穷的公司已吊销吃光

(二)公司的现实把持人。

    1、现实把持人根本限度局限

公司现实把持报酬周韵街。

周韵云杰杰先。,50岁,在中王国,,我为你发现骄慢。,体质是合适的的使就职。:

11010819610613****,居住:北京的旧称省朝阳区市北辰东路*,公司创始人,

在职者主席。

近三年来,周韵街一向为公司用桩区分使合作海南原始龙的用桩区分使合作和公司的现实控

造人,自签字注意之日起,周韵街经过海南原始龙、二十一兄弟般的、原龙华欣、原

龙北京的旧称结盟、原Dragon King阳、原Dragon King原、原龙兄弟般的间接得来的把持公司144,612,500 股利益,占

发行公司总股票的后,。况且,周韵街自 2008 年 8 月到眼前为止一向

担负公司董事长。

2、现实把持人其余的投入限度局限

签字上市公报之日起,周韵街的其余的外国的投入限度局限列举如下:

  姓 名                被投入企业单位定义               财政资助接近(万元)         持股面积

海南原始龙                                 2,340             78%

原龙华欣                                     8             80%

原龙北京的旧称结盟                                     8             80%

原Dragon King阳                                     8             80%

原Dragon King原                                     8             80%

周韵街                 二十一兄弟般的                                    8             80%

原龙兄弟般的                                     8             80%

北京的旧称元阳                                   10               1%

海南元阳                                   60              

澳洲阳光                             100 澳元             100%

击剑俱乐部                                  80              40%

四、该公司流行音乐十大畅销唱片使合作掌握该公司的利益。

四处走动的发行后,,使合作接近为33人。,066 人,十大使合作持股

列举如下:

序号                    使合作定义            掌握股数(股)   占发行后股票的面积

 1              海南原始龙投入有穷的公司           142,278,000             

 2            中瑞创业投入利益有穷的公司          18,975,000              

 3              弘灏集团用桩区分有穷的公司            18,400,000              

 4              Jiahua投入基金完成公司            16,100,000              

 5                佳锋用桩区分有穷的公司              12,937,500              

 6              加跑车挡杆特技术有穷的公司             9,487,500              

 7              阿达集团有穷的负责任公司             9,487,500              

 8             在全国范围内社会保险基金五零四结成            4,800,000              

 9              东兴保密的利益有穷的公司             4,800,000              

 10           奇纳河银河保密的利益有穷的公司           2,880,000              

                   合    计                    240,145,500             

四的使均衡是股票的合法权利发行。

   东西是第东西。、分派量:7,667万股,在内侧地,网下配股数为3支。,840

万股,这事成绩的接近。;网上向社会大众投入者限价发行股票的合法权利本利积和为

3,827万股,这事成绩的接近。。

二、发行价钱:元/股,实质性的的市盈率是:

1、时报(EPS)是由于最新审计的财务音合格的DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、谅解非惯常利害前后的净赚为

运营后总资产的计算

2、时报(EPS)是由于最新审计的财务音合格的DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、谅解非惯常利害前后的净赚为

游览前总资产的计算

三、发行方法:这事成绩是向大众颁布的用网覆盖和大众

限价发行相分歧方法。在内侧地,网下配股数为3支。,840万股,

无效收买量为31,392万股,无效收买的面积是定量的。,无效

收买的次数是10猛然弓背跃起。;实价是3。,827 万 股 ,签约率不敷。

,超额订阅多重的是15倍。。互联网网络上缺乏发行股票的合法权利。。

四、募集资产接近:1,656,072,000 元。

五、发行总成本:88,022,880 元,特殊性列举如下:

 序号                            文章                             接近(元)

   1       承销品及保举费                                                  66,242,880

2       律师费                                                          4,830,000

3       审计及验资费                                                  12,940,000

4       利益表示及上市初费                                                  800,000

5       交流上演费                                                      2,710,000

6       文献原因及印刷费                                                    500,000

折合                                           88,022,880

       每股发行费 元/股。(每股发行费=发行总成本/这次发行股数)

六、募集资产净数:1,568,049,120元,利辛会计事务所(特殊普通伙伴关系制)

已于 2012 年 9 月 28 日对发行人优先四处走动的开生长行股票的合法权利的资产到位限度局限停止了批准,

并问题信合力报字[2012]第 710032 号《验资音》。

七、发行后每股净资产:袁苑(按2012年,6个月,30个月,日本日报审计)

司使合作的净资产和这次募集资产净数积和除号发运营后总资产的计算。

八、发行后每股进项: 元(按 2011 年度经审计的谅解非惯常利害前

后孰低的净赚除号这次发运营后总资产的计算。

第五使均衡是财务会计交流。

    本上市公报书已上演公司 2012 年 9 月 30 日的财务条款表、2012年,1~9个月。

吸引表和现钞流量表。在内侧地,2012年,1~9个月。财务数据还没有审计,对照表2011

年 12 月 31 日的财务数据和对照表2011 年 1-9 月的财务数据曾经审计,敬请

投入者关怀。

东西是第东西。、次要财务数据和财务指标

                                                                       本音终端比上

文章               2012 年 9 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

年增减

游资(元)                   3,610,798,085         1,638,366,636          

流困境(元)                   2,022,229,991         1,559,773,435           

资产一共(元)                   5,086,117,542         2,778,113,670           

发行人使合作的占有权

2,890,760,636           995,657,177          

合法权利(元)

归属于发行人的净很

资产(按在这事成绩在前的股票的                                             

计算(元/股)

这事音比去岁好。

文章            2012年,1-9个月        2011 年 1-9 月

同步性筹集或缩减

营业支出(元)                   2,540,485,233         2,101,116,670           

营业吸引(元)                     401,959,279           334,563,256           

吸引接近(元)                     412,141,117           337,532,026           

发行人使合作净赚

326,990,301           270,193,515           

润(元)

发行人的谅解额

非惯常利害的净赚               218,948,796           184,891,146           

(元)

根本每股进项(比较期发行)

                             

前的股票的计算(元/股)

谅解非惯常利害后的合格的

本每股进项(按在这事成绩在前                                               

的股票的计算(元/股)

额外的调和净资产进项率                                               

谅解非惯常利害后筹集

                            

权净资产进项率

经纪运动现钞流量

339,346,076            72,511,159          

净数(元)

每股经纪运动产生的现钞

                            

净通信量(元)

二、经纪业绩及财务条款简述

(1)经纪业绩

2012年,1-9个月,公司如愿以偿营业支出1000亿元。,与去岁同步性相形,筹集了1000亿元。,

增长是筹集,公司的次要商品有三箱客户,此外商品。

线路造成的新必须。

2012年,1~9个月。,这家公司的总吸引是1000亿元。,与去岁同步性相形,筹集了1000亿元。,

增幅 ,次要事实是主营事实比例的长距离的性增长。,并保持健康了不乱的毛利率程度。。

2012年,1~9个月。,公司经纪运动现钞流量净数  亿元,与去岁同步性相形

增长1000亿元,增幅 ,次要事实是现钞流。。

财务条款简述(二)

    1、资产

高达2012年,9个月,30天。,公司总资产1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,在内侧地:

钱币资产增长1000亿元,增幅 ,次要系优先四处走动的开生长行募集资产于

2012年9个月。。

其余的应收款增长1000亿元,增幅 ,次要是跟随公司事实比例的增强,

备用基金的应用与领取演技保释金的筹集。

其余的游资增长1000亿元,增幅 ,增殖价值税定期的加薪的次要使均衡是谅解。

致。

固定资产增长1000亿元,增幅 ;建设文章不到1000亿元,增幅,

次要生孩子线是浙江上虞两条生孩子线等文章。。

其余的非游资增长1000亿元,增幅 ,次要机关是公司的上涨费手段。、肥料

由这些基金的增长原因的。

2、困境

高达2012年,9个月,30天。,公司困境接近为1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,在内侧地:

周旋票据缩减了1000亿猛然弓背跃起。,剩余的为0,次要机关曾经处理了。。

预收归功于增长1000亿元,增幅 ,主营事实正增强。,预收货

钱币筹集。

应交征收费增长1000亿元,增幅 ,应交纳企业单位所得税和增殖价值税。

长坐果。

周旋利钱增长1000亿元,增幅 ,主营事实正增强。,开账户贷

比例增强。

一年内期满的非流困境增长1000亿元,增幅 ,次要机关将在一年内抵达。

长距离的专款的重行花色品种。

3、占有者合法权利

高达2012年,9个月,30天。,使合作合法权利接近为1000亿元。,2011年,12个月,31个月。

日增长1000亿元,增幅 ,次要成绩是筹资2012年,1-9年。

行经增利。

(三)2012年度业绩预测

公司属望,2012至1-12个月的净赚将长年累月筹集。

20%-30%。

直觉使均衡是四处走动的其余的要紧事项的叙述。

    本公司自 2012 年 9 月 12 日见报优先四处走动的开生长行股票的合法权利招股议向书至本上市公报

书见报前,缺乏什么要紧的事实会对公司产生更大的情感。,详细列举如下:

(1)公司遵守公司条例。、保密的法及其余的法度法规的资格,合格的举动,

经纪条款法线,次要事实开展目的使前进十分顺利。;

(二)T神召或集市缺乏产生伟大换衣。;

(三)公司行情的提供货物和商品的价钱、眼前还缺乏提供货物紧握和商品行情。

生伟大换衣;

(四)公司未产生伟大关系买卖。,资产缺乏被关系方使用。;

(五)公司缺乏产生伟大投入行动。;

(六)该公司缺乏停止伟大资产(或股票的)收买。、行情与置换行动;

(七)公司居住缺乏变更。;

(八)公司董事、监事、最高级完成人员和要点技工缺乏换衣。;

(九)公司未产生伟大打官司。、斡旋事项;

(十)缺乏外国的抵押品或其余的不测限度局限。;

(十一)公司财务缺乏产生伟大换衣。;

(十二)公司缺乏集合的人群董事会。、中西部及东部各州的县议会与使合作大会;

(十三的)缺乏其余的要紧事项有待上演。。

第七使均衡是股票上市的公司发起人及其鉴定。

东西是第东西。、上市赞助限度局限

    1、保护(主承销品商):中信广场保密的利益有穷的公司

2、法定代理人:王东明

3、住在东西地方的:北座,两倍,杰出年龄段正方形的,福田区路三号,

4、通讯地址:潮阳市梁马桥路48号中信广场保密的大厦21楼

5、电说闲话:010-60833039

6、现实性是真实的。:010-60833083

7、保举类似物:樊李立、罗忠兴

8、文章节目主持人:赵伊江、颜同芳、马峥

    二、上市赞助的马夫

    上市保举机构中信广场保密的利益有穷的公司(以下略号“中信广场保密的”)已向深圳证

券下议院问题了《中信广场保密的利益有穷的公司四处走动的奥瑞金包装利益有穷的公司股票的合法权利上市

保举书》,上市保举人的提议列举如下。:

ORIGEN根本原则公司条例敷上市、中华人民共和国卡

《保密的法》和《上市裁定》、法规的涉及

规则,ORIGEN股票的合法权利有上市深圳血小板的条款。中信广场保密的像马夫

奥利根的股票的合法权利在深圳股票交易所上市。,并承当互相牵连的赞助负责任。。

(此页缺乏课文。,为《奥瑞金包装利益有穷的公司优先四处走动的开生长行股票的合法权利公报》之

用脚踩踏页

                                          瑞金包装利益有穷的公司

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