奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

瑞金包装均摊限度局限公司

           (北京的旧称市怀柔区雁栖勤劳开采区)

头等由于开开采行产权纸公报

               安全(主承销品在需求上出售某物商)

(北座,两倍,杰出乘以走廊,福田区路三号,)

第1节要紧提名表扬和小诀窍

瑞金包装均摊限度局限公司(以下缩写词奥地利)、“公司”、公司与总效果

体董事、监事、最高年级的支撑人员抵押权公报的确凿性。、精密、完整性,接纳

在上市绕行的中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或伟大缺漏,并承当个人和交接法度。

过失。

纸市、那个政府机构下去上市及参与事项的看法,不表现右手。

公司的无论什么打包票。

在这人成绩在前,公司合股持稍微均摊的限度局限散布和

下述满意的列举如下:

周韵街,公司的实践把持人:公司自上市之日起36个月内入股。,非让或

付托另一人支撑海南原始龙。、二十一亲切地、原龙华欣、原龙北京的旧称联合、原Dragon King

阳、原Dragon King原和原龙亲切地的股权,这样地的公司去甲克购得他们持稍微均摊。。

该公司的用桩区分合股海南独创的龙和二十

弟、原龙华欣、原龙北京的旧称联合、原Dragon King阳、原Dragon King原和原龙亲切地懂得接纳,从公司产权纸

自上市之日起36天。,非让或许委付托物支撑其持稍微产权纸。,不为大众熟人

这家公司回购了产权纸。。同时,公司持稍微均摊,周韵街供职公司董事或最高年级的干练的人。

年转变不超过25%,周韵街半载内不克被调职。,半载后分开周韵街。

打月内,不超过50%让。。

海南间接得来的持股公司董事、最高年级的支撑人员魏琼、赵宇辉、沈陶

懂得接纳,从公司上市日期为12个月。不外用的让间接得来的公司持稍微均摊。

公司合股与瑞士客人家、鸿浩用桩区分、Jiahua使充满、加跑车挡杆特、渲染接纳:自营公司

上市日期为12个月。,非让或许委付托物支撑其持稍微产权纸。,去甲

由公这家公司回购了产权纸。。

公司合股:从公司产权纸上市之日起 18 个月内,非让或许委

付托物支撑其持稍微产权纸。,不为大众熟人这家公司回购了产权纸。。

周韵街、魏琼、赵宇辉、沈涛也接纳过:供职持续,让每年停止一次。

的公司均摊不超过其所间接得来的构思公司均摊的 25%;6个月内离任。,不间接得来的让

公司持稍微均摊;分开问询处6个月后,12个月后。,让其间接得来的公司持稍微均摊不超

50%的均摊由公司间接得来的构思。。

成功实现的事不注意特殊的解说,对上市绕行的击中要害缩写或名词词性的解说是

产权纸招股说明书俱。

该公司提示使充满者。,未记录上市绕行的的满意的。,必需品使充满者

咱们的招股说明书全文见报在季节网站上。。

本公司 2012岁,1-6岁 月的财务数据已于公报击中要害招股说明书停止某一事项显露,

成功实现的事您想心得更多的命运,使充满者将慎视野招股说明书。。

居第二位的切开是产权纸上市。

一个人是第一个人。、同意产权纸发行上市

上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国纸法、

《头等由于开开采行产权纸并上市支撑办法》和《深圳纸市产权纸上市判定》(2012

年度剪辑及那个参与规则,并依照SHE的满意的和体式指路标

(2012年2个月),针对为使充满者粮食头等由于开开募股。

上市根本命运。

奇纳河证监会同意的《证监会允许》,咱们公司是向大众吐艳的。

发行人民币权利股7,667万股。该成绩被分发到网上的放置不用女朋友。

称“网下理性的”)和网上向社会大众使充满者限定价钱发行(以下缩写词“网上发行”)相

遵从方法,流行,网下3,840万股,在线发行3,827万股,发行价钱是

元/股。

经过深圳纸市,瑞金权利股上市

绕行的(〔2012〕340)分歧。,公司发行的人民币权利股在深圳发行。

券调换上市,短期奥地利瑞金,产权纸代码002701;7由于发行,667

不知凡几的产权纸将在2012, 10, 11个月和12个月内市。。

公司发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连纸可以在TI中找到。

按兴旺()查询。招股说明书的公司条例和显露间隔

不到一个人月。,所以,其反复满意的不再重述。,敬必需品使充满者涉及是你这么说的嘛!满意的。

    二、公司产权纸上市概略

    1、上市名列前茅:深圳纸市

2、上市工夫:2012年,10个月,11个月。

3、产权纸缩写词:奥瑞金

4、产权纸代码:002701

5、头等由于开开采行后的总股市的:30,667万股

6、头等由于开开采行产权纸:7,667万股

7、发行前合股构思散布股的截止期限和截止期限:引用公司条例的参与规则,

公司发行产权纸前发行的产权纸,从公司产权纸在纸市上市市之日起十

两个月内不得让。。

8、发行前合股对所持均摊自发地锁定的接纳:给于细部装饰载于上市公报。

要紧预告和提示。

9、上市均摊的那个锁定安置:由于发行产权纸不注意散布限度局限,锁定FIXIN

排。

10、无散布限度局限上市与锁定安置:7由于发行,667万股

均摊散布无限的及锁定安置。

11、公司产权纸上市日期:

                                               占发行后股     可上市市日期

定约雇用         合股专门名称       持股数(万股)

这人求出比值是不容的。

海南独创的龙,14,2015年10个月11天

              中瑞创业              1,          2013 年 10 月 11 日

              鸿浩用桩区分              1,          2013 年 10 月 11 日

              Jiahua使充满              1,          2013 年 10 月 11 日

              佳锋用桩区分              1,          2014 年 4 月 11 日

              加跑车挡杆特                          2013 年 10 月 11 日

头等由于开

开采行         盈缤色                           2013 年 10 月 11 日

前已发       二十一亲切地                2015年10个月11天

行均摊

原龙华欣                   2015年10个月11天

              原龙北京的旧称联合                   2015年10个月11天

              原Dragon King阳                   2015年10个月11天

              原Dragon King原                   2015年10个月11天

              原龙亲切地                   2015年10个月11天

                  小计             23,                  -

           网下理性的的均摊           3,         2012年,10个月,11个月。

头等由于开

开采行     网上发行的均摊           3,         2012年,10个月,11个月。

均摊

小计7,                  -

           忖量                    30,                 -

12、产权纸留下印象:奇纳河纸记录结算限度局限过失公司深圳分行

13、上市保举机构:中信广场纸均摊限度局限公司

第三切开是公司。、合股和实践把持人命运

   一个人是第一个人。、公司根本命运

1、      公司专门名称            :瑞金包装均摊限度局限公司

2、      英文专门名称            : ORG Packaging Co.,Ltd.

3、      招收本钱            : 23,000万元(在这人成绩在前);30,6亿6700万元(发行后)

4、      法定代理人          : 周韵街

5、      住      所          :北京的旧称怀柔区雁栖勤劳开采区

6、      经纪范围             :特许经纪定约雇用:金属聚集成团的出示、反映聚集成团、吹塑聚集成团;

以下定约雇用仅限于发枝的柄状物。:包覆铁小题大做的出示。

普通事实定约雇用:能源节约技术与资源再生技术的开展

用;该技术被用于设计金属聚集成团。、反映聚集成团、吹塑聚集成团;

喜欢涂层铁小题大做的调查与开发和在需求上出售某物。;自产创作在需求上出售某物

特殊认为定约雇用经互相牵连机关同意后可抬出去。

9、      主营事实             :食品和酒宴金属包装创作的调查与开采、设计、出示和在需求上出售某物。

10、     所属认为             :C60(金属小题大做勤劳)

11、     电      话           :010-85211915

12、     传      真           :010-85289512

13、     董事会书记员           :高蜀军

       二、公司董事、监事、最高年级的支撑人员及其持股

公司董事、监事、最高年级的支撑人员的位与公司的持股:

                                                     发行后构思公司均摊

姓名          作用           任期起止日期                                             持股方法

股市的比率

周韵街        董事长     2011 年 1 月-2014 年 1 月     112,844,440间接得来的持股

 周原         副董事长   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

Wei Wei Joan出发、总干练的人   2011 年 1 月-2014 年 1 月      14,461,250间接得来的持股

赵宇辉 董事、副总干练的人 2011 年 1 月-2014 年 1 月         14,461,250间接得来的持股

沈韬韬出发、副总干练的人 2011 年 1 月-2014 年 1 月        2,845,560间接得来的持股

发行后构思公司均摊

姓名        作用            任期起止日期                                             持股方法

股市的比率

伍雄志        董事      2011 年 4 月-2014 年 1 月                  -              -      -

石万鹏      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

梁仲康      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈基华      孤独董事    2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

施金昌     中西部及东部各州的县议会主席   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

陈中革   职工代表监事   2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

费晓暄        监事      2011 年 1 月-2014 年 1 月                  -              -      -

 王冬       财务总监        2009 年 10 月迄今                      -              -      -

                        2011 年 1 月迄今任董事会

副总干练的人、董事

高蜀军                  书记员,2011 年 3 月迄今任                   -              -      -

会书记员

副总干练的人

    三、用桩区分合股与实践把持人

(1)公司用桩区分合股

    1、用桩区分合股根本命运

该公司的用桩区分合股是海南独创的龙。,公司发行后构思均摊。

签字上市公报之日起,海南原始龙招收地址是港口都市海淀路32号

Tai Lung garden,D-06,招收本钱和实收本钱均为3。,000万元,《营业单位营业执照》

招收号460000000068898,法定代理人造周韵街,次要事实是股权使充满和支撑。,

2009年后,所有制结构不注意转换。;沙龙不注意构思海南原始龙的接纳或那个均摊

有争议的命运。

高达2011年,12个月,31天。,海南独创的龙总资产801,223, 元,净资产

781,869, 元;2011年净赚190,265, 元。高达2012年,6个月,30个月。

日,海南独创的龙总资产939,951, 元,净资产911,065, 元;2012岁,1-6岁

月净赚129,147,袁苑(以上所述财务数据)已被海信海南导致反省

计)。

2、用桩区分合股把持的那个客人

签字上市公报之日起,海南原始龙把持的那个客人命运列举如下:

用桩区分合股              被使充满客人专门名称               贡献的要点(万元)         持股求出比值

海南元阳                                  540             

阔尔佳逻辑学                           78 许许多多              60%

湖北元阳                           1,           

北京的旧称元阳                                  990              99%

海南原始龙

辽宁元阳                                 1,950             75%

北京的旧称杰善丰                                 675             

昆明景润                                 1,000            100%

奥润勤劳                             1 万港币             100%

注:书签日公报,海南原始龙一回把持的成都元阳食品限度局限公司已登记结尾

(二)公司的实践把持人。

    1、实践把持人根本命运

公司实践把持人造周韵街。

周韵云杰杰先。,50岁,在中王国,,我为你意识自高自大的。,兴旺存在右手的位。:

11010819610613****,永久住处:北京的旧称省朝阳区市北辰东路*,公司创始人,

义不容辞的主席。

近三年来,周韵街一向为公司用桩区分合股海南原始龙的用桩区分合股和公司的实践控

造人,自签字绕行的之日起,周韵街经过海南原始龙、二十一亲切地、原龙华欣、原

龙北京的旧称联合、原Dragon King阳、原Dragon King原、原龙亲切地间接得来的把持公司144,612,500 股均摊,占

发行公司总股市的后,。更,周韵街自 2008 年 8 月迄今一向

供职公司董事长。

2、实践把持人那个使充满命运

签字上市公报之日起,周韵街的那个外用的使充满命运列举如下:

  姓 名                被使充满客人专门名称               贡献的要点(万元)         持股求出比值

海南原始龙                                 2,340             78%

原龙华欣                                     8             80%

原龙北京的旧称联合                                     8             80%

原Dragon King阳                                     8             80%

原Dragon King原                                     8             80%

周韵街                 二十一亲切地                                    8             80%

原龙亲切地                                     8             80%

北京的旧称元阳                                   10               1%

海南元阳                                   60              

澳洲阳光                             100 澳元             100%

击剑俱乐部                                  80              40%

四、该公司流行音乐十大畅销唱片合股构思该公司的均摊。

由于发行后,,合股租费为33人。,066 人,十大合股持股

列举如下:

序号                    合股专门名称            构思股数(股)   占发行后股市的求出比值

 1              海南原始龙使充满限度局限公司           142,278,000             

 2            中瑞创业使充满均摊限度局限公司          18,975,000              

 3              弘灏集团用桩区分限度局限公司            18,400,000              

 4              Jiahua使充满基金支撑公司            16,100,000              

 5                佳锋用桩区分限度局限公司              12,937,500              

 6              加跑车挡杆特技术限度局限公司             9,487,500              

 7              阿达集团限度局限过失公司             9,487,500              

 8             全国性的政府的公共福利计划基金五零四结成            4,800,000              

 9              东兴纸均摊限度局限公司             4,800,000              

 10           奇纳河银河纸均摊限度局限公司           2,880,000              

                   合    计                    240,145,500             

月的第四日切开是产权纸发行。

   一个人是第一个人。、分派量:7,667万股,流行,网下配股数为3支。,840

万股,这人成绩的租费。;网上向社会大众使充满者限定价钱发行产权纸量子为

3,827万股,这人成绩的租费。。

二、发行价钱:元/股,应和的市盈率是:

1、时报(EPS)是因为最新审计的财务说话引用DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、估及非惯常利弊得失前后的净赚为

运营后总本钱的计算

2、时报(EPS)是因为最新审计的财务说话引用DAT。

月经前30个月,月经前12个月。、估及非惯常利弊得失前后的净赚为

游览前总本钱的计算

三、发行方法:这人成绩是向大众颁布的兴旺和大众

限定价钱发行相遵从方法。流行,网下配股数为3支。,840万股,

无效购得量为31,392万股,无效购得的求出比值是定量的。,无效

购得的次数是10花花公子。;实价是3。,827 万 股 ,签约率不敷。

,超额署名时机是15倍。。互联网网络上不注意发行产权纸。。

四、募集资产租费:1,656,072,000 元。

五、发行总成本:88,022,880 元,给于细部装饰列举如下:

 序号                            定约雇用                             要点(元)

   1       承销品在需求上出售某物及保举费                                                  66,242,880

2       律师费                                                          4,830,000

3       审计及验资费                                                  12,940,000

4       均摊记录及上市初费                                                  800,000

5       通知显露费                                                      2,710,000

6       纸样式及印刷费                                                    500,000

忖量                                           88,022,880

       每股发行费 元/股。(每股发行费=发行总成本/这次发行股数)

六、募集资产净总值:1,568,049,120元,利辛会计事务所(特殊普通合作关系制)

已于 2012 年 9 月 28 日对发行人头等由于开开采行产权纸的资产到位命运停止了赞成,

并号信并力报字[2012]第 710032 号《验资说话》。

七、发行后每股净资产:袁苑(按2012年,6个月,30个月,日本日报审计)

司合股的净资产和这次募集资产净总值积和除号发运营后总本钱的计算。

八、发行后每股进项: 元(按 2011 年度经审计的估及非惯常利弊得失前

后孰低的净赚除号这次发运营后总本钱的计算。

第五切开是财务会计通知。

    本上市公报书已显露公司 2012 年 9 月 30 日的财务地位表、2012年,1~9个月。

腰槽表和现钞流量表。流行,2012年,1~9个月。财务数据不是审计,对照表2011

年 12 月 31 日的财务数据和对照表2011 年 1-9 月的财务数据早已审计,敬请

使充满者关怀。

一个人是第一个人。、次要财务数据和财务指标

                                                                       本说话航空站比上

定约雇用               2012 年 9 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

年增减

动产(元)                   3,610,798,085         1,638,366,636          

行程负债负债(元)                   2,022,229,991         1,559,773,435           

资产一共(元)                   5,086,117,542         2,778,113,670           

发行人合股的懂得权

2,890,760,636           995,657,177          

权利(元)

归属于发行人的净共同承担

资产(按在这人成绩在前的股市的                                             

计算(元/股)

这人说话比去岁好。

定约雇用            2012年,1-9个月        2011 年 1-9 月

同期性繁殖或增加

营业收益(元)                   2,540,485,233         2,101,116,670           

营业腰槽(元)                     401,959,279           334,563,256           

腰槽租费(元)                     412,141,117           337,532,026           

发行人合股净赚

326,990,301           270,193,515           

润(元)

发行人的估及额

非惯常利弊得失的净赚               218,948,796           184,891,146           

(元)

根本每股进项(现期发行)

                             

前的股市的计算(元/股)

估及非惯常利弊得失后的引用

本每股进项(按在这人成绩在前                                               

的股市的计算(元/股)

额外的分摊净资产进项率                                               

估及非惯常利弊得失后繁殖

                            

权净资产进项率

经纪参加战役现钞流量

339,346,076            72,511,159          

净总值(元)

每股经纪参加战役产生的现钞

                            

净交际(元)

二、经纪业绩及财务地位简述

(1)经纪业绩

2012年,1-9个月,公司了解营业收益1000亿元。,与去岁同期性比拟,繁殖了1000亿元。,

增长是繁殖,公司的次要创作有三箱客户,此外创作。

线路接来的新询问。

2012年,1~9个月。,这家公司的总腰槽是1000亿元。,与去岁同期性比拟,繁殖了1000亿元。,

增幅 ,次要事实是主营事实鱼鳞的长久的性增长。,并付定金保留了波动的毛利率程度。。

2012年,1~9个月。,公司经纪参加战役现钞流量净总值  亿元,与去岁同期性比拟

增长1000亿元,增幅 ,次要事实是现钞流。。

财务地位简述(二)

    1、资产

高达2012年,9个月,30天。,公司总资产1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,流行:

钱币资产增长1000亿元,增幅 ,次要系头等由于开开采行募集资产于

2012年9个月。。

那个应收款增长1000亿元,增幅 ,次要是跟随公司事实鱼鳞的扩张,

备用基金的应用与报酬执行建立互信关系的繁殖。

那个动产增长1000亿元,增幅 ,升值课税升值的次要切开是估及。

致。

固定资产增长1000亿元,增幅 ;建设定约雇用不到1000亿元,增幅,

次要出示线是浙江上虞两条出示线等定约雇用。。

那个非动产增长1000亿元,增幅 ,次要机关是公司的预付款费稳固。、领地

由这些基金的增长原因的。

2、负债负债

高达2012年,9个月,30天。,公司负债负债租费为1000亿元。,2011年,12个月,31天。

增长1000亿元,增幅 ,流行:

周旋票据增加了1000亿花花公子。,相抵为0,次要机关早已处理了。。

预收贷款增长1000亿元,增幅 ,主营事实在扩张。,预收货

钱币繁殖。

应交税务费增长1000亿元,增幅 ,应交纳客人所得税和升值课税。

长成功实现的事。

周旋利钱增长1000亿元,增幅 ,主营事实在扩张。,将存入银行贷

鱼鳞扩张。

一年内文件、协议等失效的非行程负债负债增长1000亿元,增幅 ,次要机关将在一年内抵达。

长久的专款的重行类别。

3、懂得者权利

高达2012年,9个月,30天。,合股权利租费为1000亿元。,2011年,12个月,31个月。

日增长1000亿元,增幅 ,次要成绩是筹资2012年,1-9年。

赤龙增利。

(三)2012年度业绩预测

公司怀孕,2012至1-12个月的净赚将年复一年繁殖。

20%-30%。

六年级切开是下去那个要紧事项的叙述。

    本公司自 2012 年 9 月 12 日见报头等由于开开采行产权纸招股议向书至本上市公报

书见报前,不注意什么要紧的事实会对公司产生更大的情绪反应。,详细列举如下:

(1)公司坚持公司条例。、纸法及那个法度法规的必需品,准则柄状物,

经纪地位正规军,次要事实开展目的使发展轻易地。;

(二)T认为或需求不注意产生伟大转换。;

(三)公司在需求上出售某物的生料和创作的价钱、眼前还不注意家畜推销和创作在需求上出售某物。

生伟大转换;

(四)公司未产生伟大关系市。,本钱不注意被关系方任职。;

(五)公司不注意产生伟大使充满行动。;

(六)该公司不注意停止伟大资产(或股市的)购得。、在需求上出售某物与置换行动;

(七)公司永久住处不注意变更。;

(八)公司董事、监事、最高年级的支撑人员和古地块技工不注意转换。;

(九)公司未产生伟大诉讼案件。、斡旋事项;

(十)不注不测用的打包票或那个不测命运。;

(十一)公司财务不注意产生伟大转换。;

(十二)公司不注意集结董事会。、中西部及东部各州的县议会与合股大会;

(十三岁)不注意那个要紧事项有待显露。。

第七切开是股票上市的公司发起人及其视角。

一个人是第一个人。、上市后援组织命运

    1、安全(主承销品在需求上出售某物商):中信广场纸均摊限度局限公司

2、法定代理人:王东明

3、住在一个人遵守:北座,两倍,杰出乘以走廊,福田区路三号,

4、写姓名地址:潮阳市梁马桥路48号中信广场纸大厦21楼

5、电柔荑花序:010-60833039

6、忠诚是真实的。:010-60833083

7、保举相当的:樊李立、罗忠兴

8、定约雇用前卫:赵伊江、颜同芳、马峥

    二、上市后援组织的打扮

    上市保举机构中信广场纸均摊限度局限公司(以下缩写词“中信广场纸”)已向深圳证

券调换号了《中信广场纸均摊限度局限公司下去奥瑞金包装均摊限度局限公司产权纸上市

保举书》,上市保举人的提议列举如下。:

ORIGEN引用公司条例敷用药上市、中华人民共和国卡

《纸法》和《上市判定》、法规的参与

规则,ORIGEN产权纸有上市深圳血小板的合格证书。中信广场纸喜欢做打扮

奥利根的产权纸在深圳股票交易所上市。,并承当互相牵连的后援组织过失。。

(此页不注意课文。,为《奥瑞金包装均摊限度局限公司头等由于开开采行产权纸公报》之

捣碎页

                                          瑞金包装均摊限度局限公司

                                                       年    月    日

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